在银行业数字化转型和金融信创带来的双重机遇下，京北方（002987）(002987.SZ)再次计划募资夯实主业。

6月26日晚间，京北方披露可转债发行预案，公司拟发行可转债总额不超过11.3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额，将分别投入到盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目及补充流动资金。

记者注意到，受益于数字化转型和金融信创的蓬勃需求，以国有行和股份行为核心客户的京北方不断扩大客户群体，深度下潜中小银行、非银金融机构、非金融机构客户市场，盈利能力稳步提升。2023年一季度，京北方实现营业收入10亿元，同比增长20.05%；净利润和扣非后净利润分别为6129.16万元、5383.89万元，同比增长152.59%、160.54%。

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京北方通过此次可转债募资建设项目，将不断提升自身技术实力和产品底座能力，在持续锻造产品和解决方案的同时，积极推进成熟产品全面上云，为全行业客户打造一站式数智化测试服务云平台。

上市三年以来首笔再融资

在金融业纷纷推进数字化转型的背景下，京北方将借助资本市场的力量进行业务的创新及拓展，抢占市场发展先机。

根据京北方披露的募资方案，公司此次可转债发行总额不超过11.3亿元，债券的期限为发行之日起六年。扣除发行费用后的募集资金净额，将分别投入到盘庚测试云建设项目、金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目及补充流动资金。

其中，上述三大实体募投项目总投资额分别为8797.16万元、7.16亿元、3.62亿元，拟投入募集资金6997.16万元、6.06亿元、2.92亿元。

按照计划，京北方拟通过在自主研发的盘庚测试云平台上，打造四大云测试子系统，包括测试管理平台、自动化测试、性能测试和云真机管控平台。通过该项目的实施，公司将不断提升自身技术实力和产品底座能力，在持续锻造产品和解决方案的同时，积极推进成熟产品全面上云，为全行业客户打造一站式数智化测试服务云平台。

此外，京北方还拟通过对六大专项课题进行持续性研究，并将获得的研究成果应用到新产品的研发和现有产品的迭代升级，助力公司逐步建立并完善相应的解决方案和产品体系以及服务范围，提升公司业务交付能力及盈利能力。

记者注意到，这也是京北方上市三年以来的首次计划再融资。2020年4月，京北方首次公开发行新股4017万股，募集资金总额9.26亿元，计划分别投入到金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目、创新技术中心项目、金融后台服务基地建设项目及补充流动资金。

截至2023年3月末，上述四大IPO募投项目已分别投入资金6239.98万元、3572.54万元、820万元、1.92亿元，累计已投资2.98亿元。其中，前两大募投项目预计将在2026年5月末达到可使用状态，但金融IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目在尚处于建设期情况下已实现了良好的经济效益，2020年至今累计实现效益2526.82万元。

完善客户谱系推进产品结构转型

近年来，随着金融科技的快速发展，人工智能，大数据、云计算等新兴技术正在改变以银行为代表的金融机构的传统业务模式，各家银行纷纷将金融科技提升到战略高度，持续加大资源投入，以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务能力。

作为行业领先的金融IT解决方案服务商，京北方主要为银行、保险、证券、信托等金融行业客户提供一系列金融行业解决方案。其中，国有六大行和十二家股份制商业银行是京北方的核心客户。

2023年一季度公司来自六家国有行的收入占总收入的60.80%，同比增长18.47%；来自十二家股份行的收入占总收入的17.64%，同比增长34.88%。

记者注意到，在持续巩固并扩大核心客户市场份额的同时，京北方深度下潜中小银行、非银金融机构、非金融机构客户市场。2022年，公司新增客户34家。来自股份制银行、非银金融机构、非金融机构的收入增速均超过40%，来自中小银行的收入增速约34%，客户谱系更加完整。

今年一季度，京北方来自中小银行的收入占比超过8%，同比增长24.05%；来自非银金融机构的收入同比增长28.41%。

随着客户群体的不断丰富，京北方的盈利能力整体保持增长趋势。京北方2020年登陆资本市场，上市次年曾出现增收不增利的现象，但2022年很快回升。数据显示，2020年至2022年，京北方分别实现营业收入22.93亿元、30.54亿元、36.73亿元，同比增长35.9%、33.22%、20.27%；净利润2.76亿元、2.31亿元、2.77亿元，同比增长58.03%、-16.47%、20.13%。

今年一季度，京北方实现营业收入10亿元，同比增长20.05%；净利润和扣非净利润分别为6129.16万元、5383.89万元，同比增长152.59%、160.54%。

除了客户层面之外，京北方还持续进行产品结构转型，大力发展软件产品及解决方案、客户服务及数字化营销产品线。2022年，公司软件产品及解决方案实现营业收入7.51亿元，同比增长52.57%，占公司总收入的20.45%，已经成为带动公司业绩高速增长的新引擎。同时，客户服务及数字化营销产品实现营业收入6.43亿元，同比增长23.53%。

今年一季度，京北方软件产品及解决方案产品线实现收入2.12亿元，同比增长44.24%，收入占比继续提升至21.23%。截至一季度末，京北方信息技术服务板块已签约合同金额68.11亿元，同比增长48.91%。

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